La supervisión de la banca digital de Singapur va a la zaga de la demanda

Autor: Faizal Bin Yahya, NUS

El ecosistema de la banca digital entre los aproximadamente 687 millones de habitantes del sudeste asiático es diverso. Algunos miembros de la ASEAN, incluidas las economías más desarrolladas de la ASEAN-5 y Brunei, tienen sectores de servicios financieros bien consolidados, mientras que otros, especialmente en sus áreas rurales, tienen grandes poblaciones no bancarizadas. Los bancos tradicionales y las nuevas empresas de tecnología financiera recurren cada vez más a la banca digital para resolver este problema, pero varios problemas exigen una mayor supervisión regulatoria.

Los bancos digitales han proliferado en el sudeste asiático y las autoridades financieras de Singapur, Malasia y Filipinas buscan incentivar la innovación financiera apoyando el crecimiento de la tecnología financiera sin comprometer la estabilidad financiera. Algunas de estas iniciativas incluyen reglas para billeteras digitales, préstamos entre pares, interfaces de programación de aplicaciones, marcos de licencias para bancos digitales y entornos limitados regulatorios.

La adopción de la banca digital está influenciada por numerosos factores, incluidas las necesidades no satisfechas de los clientes, la adopción de tecnología, el talento y los sistemas tecnológicos de identificación nacional. El Banco Mundial estimó que la tasa de conectividad de la región del 133 por ciento contrasta con solo el 27 por ciento de la población que tiene una cuenta bancaria. Se estima que el 80 por ciento de Indonesia, Filipinas y Vietnam, y el 30 por ciento de Malasia y Tailandia no están bancarizados.

Los bancos tradicionales, como United Overseas Bank y Commerce International Merchant Banks, han aprovechado cada vez más la tecnología para competir con los bancos que solo operan en línea y las nuevas empresas fintech. Pero con el aumento de la conectividad móvil, las autoridades monetarias, incluida la Autoridad Monetaria de Singapur, se han inclinado por otorgar licencias a bancos exclusivamente digitales y fomentar nuevas empresas de tecnología financiera para competir con los bancos tradicionales.

El número de fintechs en el sudeste asiático aumentó de 34 a 1254 entre 2000 y 2022. Las fintechs del sudeste asiático tienen un total acumulado de 4800 millones de USD en fondos de capital, la mayor parte de estas empresas emergentes ubicadas en Singapur.

La posición de Singapur como centro financiero y la economía digital líder de la región para la innovación impulsada por la tecnología lo convierte en una opción ideal para observar las motivaciones y los desafíos para la transformación tecnológica en los servicios financieros.

En diciembre de 2020, la Autoridad Monetaria de Singapur otorgó licencias bancarias digitales completas a GXS Bank y Mari Bank de Sea Limited y otorgó privilegios bancarios extranjeros significativamente arraigados a Trust Bank para crear competencia para los titulares tradicionales y fomentar la innovación financiera y la banca digital.

Estas iniciativas impulsaron a los tres bancos tradicionales más grandes de Singapur, a saber, el Banco de Desarrollo de Singapur (DBS), Oversea-Chinese Banking Corporation y United Overseas Bank, a acelerar sus procesos de transformación. Con altos gastos generales, los bancos tradicionales deben transformarse para competir con las fintech en términos de costos, productos y servicios.

DBS abordó este desafío en su viaje para convertirse en una empresa con mentalidad tecnológica al colaborar con el proveedor de computación en la nube Amazon Web Services para volver a capacitar a su personal en herramientas digitales, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático. Más de 3000 empleados de DBS, incluidos altos ejecutivos, recibieron capacitación en tecnologías innovadoras.

DBS se diferenció al desarrollar el 85 por ciento de su tecnología internamente, en lugar de subcontratarla, durante su transición de infraestructura tecnológica basada en la nube. Los datos se utilizan para inteligencia y análisis personalizados para permitir una mayor comprensión de los deseos y expectativas de los clientes. DBS está industrializando el uso de la IA y el aprendizaje automático para potenciar las experiencias diferenciadas de los clientes.

Fundamentalmente, DBS tenía que operar como una empresa emergente e incorporar una cultura organizacional apropiada para empresas emergentes, un desafío particular para los bancos establecidos que se encuentran en transición hacia el espacio tecnológico. Al adoptar una infraestructura híbrida de múltiples nubes, DBS tiene como objetivo reducir los costos de infraestructura adaptando su arquitectura a la nube y reimaginando sus procesos para que estén centrados en el cliente.

En este contexto, la iniciativa Smart Nation de Singapur 'Singpass', un marco de identificación digital, podría desempeñar un papel clave en el registro y la verificación. DBS se ha convertido en una empresa de tecnología, lo que permite flexibilidad para experimentar e implementar cambios más rápido e integrarse con los sistemas de los clientes. Por ejemplo, DBS y GovTech se están uniendo para probar la tecnología de verificación facial Singpass para inscripciones bancarias digitales más rápidas entre personas mayores de 62 años.

Durante la transición económica posterior a la COVID-19 en Singapur, DBS creó DBS Digital Exchange para administrar su ecosistema digital integrado. El comercio autodirigido es posible a través de su aplicación digibank. DBS y JP Morgan también co-crearon 'Partior' como un proveedor de compensación y liquidación transfronterizo basado en blockchain que aprovecha los contratos inteligentes para transformar el futuro de los pagos.

Antes de experimentar con la banca inteligente, DBS construyó su maquinaria de inteligencia artificial patentada utilizando un enfoque integrado. Esto combina análisis predictivos, IA y aprendizaje automático, y diseño centrado en el cliente para convertir datos en impulsos hiperpersonalizados para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas.

Debido a que DBS brinda 'percepciones' y 'empujones' para los clientes en su aplicación digibank, la tecnología debe ser consistente y confiable. Sin embargo, a pesar de gastar miles de millones en tecnología, capacitación, contratación de proveedores acreditados y uso de tecnología comprobada, DBS aún encontró problemas técnicos en su proceso de digitalización.

El 5 de mayo de 2023, los servicios de pago y banca en línea de DBS se interrumpieron por segunda vez en dos meses. Anteriormente, el 29 de marzo de 2023, DBS se había quedado sin energía eléctrica, lo que interrumpió sus servicios digitales durante 10 horas. Estas dos interrupciones se producen 16 meses después de una interrupción en noviembre de 2021 que se prolongó durante dos días y provocó problemas de acceso a los servidores de control del banco.

Para la interrupción de 2021, la Autoridad Monetaria requirió que DBS aplicara un multiplicador de 1,5 veces a sus activos ponderados por riesgo operativo, por un monto de US$700 millones de capital regulatorio para garantizar una liquidez suficiente.

A medida que los bancos tradicionales como DBS se digitalizan y adoptan la tecnología, deben tener una sólida capacidad de recuperación y continuidad empresarial integrada en sus marcos digitales. Las autoridades reguladoras como la Autoridad Monetaria han impulsado la transformación digital y han destacado la necesidad de que los bancos revisen continuamente su infraestructura bancaria digital. Pero los reguladores también deben aumentar el seguimiento y la supervisión de los procesos digitales y los modelos de transformación de los bancos.

El Dr. Faizal Bin Yahya es investigador sénior en el Departamento de Gobernanza y Economía del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Singapur.

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